不用每次重貼公司資料：Claude 專案（Projects）設定教學

每次問問題都要重貼一次資料

用 AI 回客戶信、寫報告，常常要先貼一大段背景：產品規格、公司規定、回信的格式。開新對話，又要再貼一次。

專案解決的就是這件事。資料和規則放進專案一次，之後在這個專案裡開的每個對話，Claude 都會照指示做，也會參考你放的資料。

我把產品手冊放進專案，回客戶信不用再重貼。

第一步：建立專案

1. 左邊選單點「專案」，或直接打開 claude.ai/projects。
2. 按右上角新增專案。
3. 填兩個欄位：在做什麼工作、想達成什麼目標。
4. 按「建立專案」。

第二步：在「指示」寫好固定規則

專案頁右側有「指示」和「背景資訊」兩個區塊，按「指示」旁邊的「新增」。

指示會套用到這個專案裡的所有對話。寫法跟交代新同事差不多，越具體越好：

可以直接複製再改：

回客戶信一律用英文，先感謝再說明。
時程和限制要寫清楚。
價格和合約問題不回答，請對方找業務。

指示還可以寫什麼

以下是我整理的寫法方向，請依你的工作改：

• 語氣：正式或口語、用中文還是英文、稱呼對方的方式。
• 格式：信件要有主旨、條列不超過幾點、結尾固定附上聯絡方式。
• 不能做的事：不回答價格、不承諾交期、不提到其他客戶。
• 判斷原則：資料裡查不到的，回答「需要確認」，不要自己猜。

最後一條很實用。AI 不知道答案時容易編一個看起來合理的，先寫好「查不到就說要確認」，可以少很多麻煩。

第三步：在「背景資訊」放參考資料

按「背景資訊」旁邊的「新增」，有四種方式：

• 從裝置上傳：產品手冊、規格書、常用範本。
• 新增文字內容：直接貼一段文字，例如常見問題和標準回答。
• GitHub、Drive：從你的 GitHub 或 Google Drive 加入檔案。

背景資訊裡的東西，專案中的每個對話都會用到。

適合放進背景資訊的資料

• 產品手冊、規格表
• 常見問題和標準回答
• 信件、報告的範本
• 公司用語對照表（例如內部名稱和對外名稱）

用起來是什麼樣子

設定好之後，在專案裡開新對話，直接貼上客戶的來信，說「幫我回這封」。Claude 會照指示用英文、先感謝再說明，並參考你放的手冊回答技術問題。

不用再貼規則，也不用再上傳手冊。

要知道的幾個限制

• 對話之間不共享：官方說明寫明，同一個專案裡的不同對話不會共享內容，除非你把資訊放進背景資訊。A 對話裡講過的事，B 對話不會知道。
• 每個專案有自己的記憶：在專案裡，Claude 會用這個專案的記憶，加上你在專案外的記憶，但不會用其他專案的記憶。想讓專案完全獨立，可以在專案頁的「記憶」把「Use account memory」關掉。
• 免費版最多 5 個專案。
• 資料量很大時：付費方案（Pro、Max、Ultra、Team、Enterprise）的背景資訊快滿時，會自動改用 RAG 模式，官方說容量最多擴大到 10 倍。免費版沒有這個功能。
• 分享給同事：只有 Team 和 Enterprise 方案可以把專案分享給組織裡的人，權限分成「可檢視」和「可編輯」。

常見問題

已經聊過的對話可以搬進專案嗎

可以。在對話名稱旁的下拉選單選「Add to project」（加入專案），再選要放的專案。

專案太多找不到

在專案上按星號，它會出現在左側選單的星號區，方便快速打開。

專案用完了可以刪嗎

可以封存。封存不會刪掉內容，之後取消封存會恢復原狀。

資料來源